Parsons achète Sealing Technologies dans le cadre d'un accord de 200 millions de dollars

Parsons Corp. a acquis la société de cybersécurité et de technologie Sealing Technologies, Inc., dans le cadre d'une transaction évaluée à 200 millions de dollars.

« L'ajout de SealingTech est une extension naturelle de notre stratégie de croissance, en ajoutant des solutions critiques et prêtes à la mission pour nos clients du ministère de la Défense et de la communauté du renseignement », a déclaré Carey Smith, président-directeur général de Parsons.

Cet accord renforce les capacités de Parsons en matière de cyberopérations défensives ; des solutions de mission intégrées alimentées par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ; l'informatique de pointe et la modernisation de l'accès à la périphérie ; protection des infrastructures critiques; et une gestion sécurisée des données.

« Les cybercapacités défensives de SealingTech complètent nos cybercapacités offensives de pointe et augmentent notre part sur le marché des cyberopérations à spectre complet, qui devrait recevoir davantage de financement gouvernemental en raison de l'accélération et de l'évolution des cybermenaces », a déclaré Smith.

La transaction s'inscrit également dans la stratégie de Parsons consistant à réaliser des acquisitions relutives de sociétés avec une croissance des revenus et des marges d'EBITDA ajusté supérieures à 10 %, tout en renforçant le portefeuille existant de la société.

La société basée dans le Maryland compte 150 employés, dont 70 % disposent d'habilitations de sécurité, et sera alignée sur l'unité commerciale Defence & Intelligence de Parsons. Ses capacités seront exploitées dans les segments, clients et projets des solutions fédérales et des infrastructures critiques de Parsons.

« Leur approche axée sur la mission et leur passion pour la fourniture de solutions efficaces aux défis de sécurité les plus urgents de notre pays s'alignent parfaitement avec les activités et la culture de Parsons », a ajouté Smith. « J'ai hâte d'accueillir cette équipe talentueuse d'employés dans la famille Parsons, comme nous l'imaginons collectivement pour la suite. »

SealingTech propose également des solutions de cybersécurité pour les cyberopérations défensives, la protection des réseaux d’infrastructures critiques et la gestion sécurisée des données. L'entreprise est maître d'œuvre de plus de 90 % de ses contrats fédéraux.

« Ce partenariat constitue la prochaine étape idéale pour l'avenir de nos deux sociétés », a déclaré Edward Sealing, PDG de SealingTech. « Il y a un alignement complet avec notre culture et nos valeurs, et nous partageons une passion commune pour soutenir les défis de sécurité les plus urgents de notre pays tout en promouvant une culture axée sur les personnes. Je pense que la combinaison de nos capacités constituera un multiplicateur de force pour nos combattants, accélérera la croissance de notre entreprise et élargira notre clientèle. Je suis enthousiasmé par notre avenir ensemble et par l’idée de faire partie de l’équipe Parsons.

Parsons paie 175 millions de dollars en espèces à la clôture pour SealingTech, avec un complément de prix supplémentaire de 25 millions de dollars payable au premier trimestre 2025 si certains objectifs de revenus sont atteints en 2024.

Barclays était le conseiller financier et Jenner & Block était le conseiller juridique de Parsons. SealingTech a été conseillé par Chesapeake Corporate Advisors et Nemphos Braue, LLC.